✦一個小鎮的大家聽到博伊德警長搖鈴聲就馬上紛紛要回家，在餐廳工作的莎拉也讓客人都回去。而在養老院的劉先生才與兒子副警長肯尼下棋還沒結束就被打斷，警長確認鎮民們都進屋了之後，還是不敢放心今天可以安全度過，只是此時法蘭克喝個爛醉在店裡，家中的妻子羅倫相當擔心。之後，梅根已經準備要上床睡覺，她聽到外面奶奶在敲門聲要她去窗戶邊，這是一個怪物所假扮的一個老奶奶，在羅倫要阻止梅根開窗時已經來不及，這怪物就這樣進來了家裡。


✦隔日，茱莉和家人搭著露營車在路上，她跟弟弟講著怪物殺掉諾曼的恐怖故事，讓弟弟相當難過要淚湖的天使們把諾曼救回來，母親只好安撫兒子這世界上沒有怪物，所以不用擔心諾曼被殺掉。同時法蘭克一早終於酒醒要回家，馬上被警長給甩了好幾巴掌是男人就要保護家人，有小孩就要把窗戶釘死，他就是不聽，現在妻小全被怪物吃到剩骨頭。


✦吉姆一家在路上不幸被一棵大樹擋處去路，但他們也遇到詭異的一群烏鴉突然盤旋在空中，他們也只好繞路走。警長去見兒子，想要他也一起去參加羅倫和梅根的喪禮，只是兩人的關係並不是親近，兒子對父親也沒有什麼話可談。吉姆一家本來要駛往高速公路，卻一路開往這個詭異小鎮，連手機都沒有訊號，而且這裡的車子輪胎都已經破掉。正在參加喪禮的大家見到外來者，警長馬上要大家記得自己原本的樣子，由他與肯尼去處理外來客就好。

✦ 只是吉姆怎麼開都一直繞回來這小鎮，一個穿白色衣服的女孩子與哥哥的對話著「那幾個新來的還在開車亂轉呢」「這部分是最糟糕的，還抱著希望能找到帶你回家的路，這部分很殘忍」。 繞回來第三次之後吉姆開始發怒，把車子繞回去，卻沒想到路上被一輛疾駛而來的車子給嚇到讓他們翻車，伊森的大腿被鐵給穿過，塔比莎則是一動也不動昏過去，剛剛對向來車司機去鎮上求救剛好被警長看到，於是馬上去拯救吉姆他們，只是另一輛車還有一個生還者，只是他神智不清。


✦埃利斯被副警長給叫去幫忙博伊德處理車禍，本來他還很不願意，但被其他人講著天已經快黑總不能讓博伊德在外面過夜，埃利斯只好跟過去。大家先是拯救了茱莉和塔比莎之後，比較棘手的就是伊森，因為再過四十分鐘就已經天黑，但克里斯蒂評估伊森的狀況必須要至少一小時處理，不然會有危險，所以博伊德要克里斯蒂現場幫伊森縫合，而他也拿出今天在梅根家拿的那個護身石頭，克里斯蒂認為應該可以。


✦在診所的托比竟然被莎拉給殺掉，他一點都不明白這是怎麼回事，但莎拉就是一直聽到有聲音在跟她說話。博伊德極力說服吉姆他們要先離開樹林，儘管伊森還在治療，而博伊德打算要留下來陪著克里斯蒂和伊森，於是要埃利斯帶著塔比莎和茱莉先回鎮上，結果肯尼根本忘記自己有鋪了路釘，搞得大家回到鎮上時輪胎都被刺破。所以肯尼和埃利斯帶著大家先去群居房子避難。


✦博伊德在露營車上掛了那個護身符之後，讓吉姆覺得更為詭異，博伊德很像要解釋但也沒時間，伊森突然開始抽蓄，吉姆也無暇再理會博伊德，此時樹林開始出現一陣陣叫聲，博伊德看著窗外， 知道那些怪物來了。