1959年，喬伊絲懷孕時有時會精神錯亂跑到路上，醫生認為是懷孕後期情緒波動與緊張的異常行為，傑夫父親認為另一個醫生給的藥讓喬伊絲上癮，然而這讓喬伊絲非常不滿自己只是依照醫囑吃藥沒有什麼不對，卻要面對萊諾一直發火，每個醫生都好像覺得喬伊絲做錯事一樣，讓喬伊絲根本不解自己到底做錯什麼事，也想要知道為什麼自己的情緒會有這樣的化學作用？喬伊絲甚至感受不到懷孕的快樂，因此覺得有些愧疚感。


1977年：傑夫常和父親去河邊釣魚，看得出來萊諾一直在打探傑夫的有沒有女朋友的事情，似乎是在打探傑夫的性向，傑夫試著要對女生感興趣但似乎都沒用，甚至還聽到父母吵架的聲音，直到傑夫試想著今天解剖魚的內臟觸感時才真正有性慾。隔天在學校科學課需要解剖，傑夫非常得心應手，甚至要了樣本回家，但傑夫以為他喜歡的男生也喜歡解剖所以才跟老師要解剖樣本，因此在被拒絕後傑夫相當失落。

喬伊絲堅決和萊諾離婚，並且離婚官司也成立，當傑夫知道這件事時只想知道是不是可以和父親一起同住，然而看到媽媽將他拋下而離開更是讓他傷心，因為喬伊絲甚至怪罪傑夫從沒給她好臉色看，把她當神經病一樣，她也譴責傑夫在車庫搞什麼路殺動物解剖很病態，因為傑夫從沒有問過她對這件事的感受。


傑夫被丟下後獨居，他每天將自己灌醉麻痺自己的孤獨，有時候還會對空氣對話、想像來滿足自己的性慾，於是他把自己身材練得精壯，除了自己欣賞，也特別要去埋伏他喜歡的一個慢跑男生。 這天，傑夫成功將這個慢跑男吸引到家中，說著自己很高興有人可以陪伴，可是事實上這是傑夫的想像，因為當傑夫去埋伏時拿出球棒早就已經嚇跑對方，所以傑夫只能想像自己有人陪的樣子。


喬伊絲離開萊諾之後找到自己喜歡的事情，現在她過的很快樂，也才第一次知道自己根本沒瘋，當老闆要她接受這家諮詢工作時，她相當高興自己受到肯定， 她訴說著如果有機會重生，她不會這麼年輕就生小孩而是要好好做一番事業。 然而對傑夫來說這是人生最黑暗的時刻，他自我放棄未來，對學校也很不在乎，傑夫認為不是人人都能有夢想，至少他這種人都不能。

某天傑夫路上遇到一個男生史蒂芬想要搭便車去演唱會，傑夫心想這是好機會與人的連結，因此提議先帶他回家喝啤酒、做健身，只是史蒂芬覺得時間到應該要出發時，傑夫一直在拖延，因為他不想要史蒂芬離開，史蒂芬因為被傑夫偷親一下而非常反感，不僅覺得傑夫是怪咖，還生氣傑夫根本不載他去演唱會，傑夫一氣之下打了史蒂芬的後腦勺，最後親手將他掐死，這下可嚇壞傑夫自己闖下大禍，家人永遠都不會想理他了。


傑夫只好處理掉屍體，然後一個人躲起來焦慮緊張，最後傑夫將史蒂芬帶進車庫，打算要好好「研究人體」，經過一大段時間肢解後，傑夫帶著幾袋大垃圾袋外出，當中因為酒駕被警察攔查，警察沒有特別檢查袋子，而直接放行。傑夫最後將史蒂芬的大體銷毀的無影無蹤，一切就像什麼都沒發生一樣。